L’industrie mondiale des non-tissés doit désormais relever les défis post-pandémiques. L'impact de la pandémie de COVID-19 qui a débuté en 2019 sur le marché mondial des non-tissés en polypropylène filé et fondu en 2020 a été significatif, et la demande a maintenant commencé à se normaliser, en particulier dans les catégories de produits où la demande a augmenté au plus fort de la pandémie. Nous estimons que la demande maximale de masques, de vêtements de protection et de lingettes culminera au milieu du -2021. Depuis lors, la demande de non-tissés dans ces catégories de produits a ralenti et, début 2023, cette demande a encore ralenti. Sur le marché médical, les stocks de bobines non tissées et de produits médicaux jetables ont augmenté dans certaines régions du monde depuis le troisième trimestre 2022, en raison du ralentissement de la demande. Le déstockage de ces produits de protection médicale a déjà commencé et nous pensons qu’il se poursuivra jusqu’à la majeure partie de 2023.
En outre, les entreprises du monde entier sont confrontées à des défis et à des incertitudes liés au conflit entre la Russie et l’Ukraine, ainsi qu’à l’inflation continue et à d’autres menaces potentielles pour le système économique mondial.
À l’heure actuelle, le marché mondial des non-tissés en polypropylène spunbond/spunmelt a inauguré une période d’opportunités et de défis. La baisse des taux de natalité dans la plupart des régions du monde, la hausse de l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et la montée des tensions géopolitiques sont toutes susceptibles d’entraîner une nouvelle baisse de la demande mondiale.
Les non-tissés, en revanche, ont fait des progrès significatifs dans l'adoption de matières premières durables, mais cela pourrait se heurter à des vents contraires à mesure que la société se concentre de plus en plus sur la guerre et l'économie. Malgré les incertitudes, l’industrie des non-tissés est résiliente et capable de relever avec succès les défis, comme en témoignent le début et la durée du coronavirus.
1. Capacité et demande mondiales
En 2022, nous estimons qu’environ 239 500 tonnes de nouvelle capacité de deniers fins seront mises en service, principalement composées de technologies de Reicofil 5, Fare et Chine. Ces nouvelles unités portent la capacité de production mondiale totale à 5 351,2 kilotonnes. Cette capacité a été principalement commandée au plus fort de l’épidémie, mais la demande a diminué à mesure que le nombre d’infections a continué de diminuer tout au long de l’année. À la fin 2022, l'utilisation de la capacité avait diminué par rapport à son pic médian-2022. Nous prévoyons qu'une nouvelle capacité de 191 000 tonnes supplémentaires de deniers fins sera mise en service en 2023, portant la capacité à environ 5 542,2 tonnes.
D'ici 2024, nous prévoyons que 110 000 tonnes supplémentaires de nouvelle capacité seront mises en ligne. Cela portera la capacité mondiale totale de production de deniers fins à environ 5 642,2 kilotonnes. Au total, nous estimons qu'environ 541 000 tonnes de capacité de spunbond à deniers fins seront mises en service au cours de la période 2022-2024. Cela représenterait une augmentation de plus de 10 % par rapport à la capacité de 2021, soit un taux de croissance annuel composé de 2,7 % de 2021 à 2024.
Nous nous attendons à ce que la demande et la croissance se normalisent en 2023 et reviennent à des moteurs de demande normaux. Dans ce cas, le faible taux de natalité dans presque toutes les régions du monde affectera la demande de couches pour bébés. Au cours de cette période, le taux de croissance annuel de la demande de produits d'incontinence pour adultes se situera entre 5-6 %.
De 2022 à 2027, la croissance annuelle moyenne de la demande mondiale devrait être d’environ 5 %. Ces perspectives sont sensibles aux facteurs macroéconomiques, aux chocs liés aux maladies et à l’instabilité mondiale. La croissance de la demande la plus rapide se produira en Asie du Sud (Inde) et en Afrique, suivies par l'Asie-Pacifique et la Chine. La croissance de la demande sera plus modeste en Amérique du Nord et du Sud, en Europe élargie et au Moyen-Orient.
À mesure que le plein impact de la nouvelle capacité se fera progressivement sentir sur le marché, d’ici 2024, on s’attend à une offre excédentaire dans certaines régions du monde. Cette augmentation de capacité est compensée par l’arrêt potentiel de la technologie de génération précédente qui a été réactivée au plus fort de la pandémie. Les coûts des matières premières resteront volatils et disproportionnés selon les régions.
Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que les coûts des matières premières diminuent en 2023 et augmentent en 2024. Dans ce contexte, nous pensons que les investissements dans les usines et les équipements devraient ralentir lors du prochain cycle d’investissement en 2024, en raison de l’incertitude et de la hausse des coûts d’investissement. Nous prévoyons également des mises à niveau de la capacité existante pour augmenter la capacité des machines existantes.
2. Capacité et demande en Amérique du Nord
Entre 2022 et 2024, 131 500 tonnes de nouvelles capacités devraient entrer sur le marché. Cette augmentation de capacité s'explique principalement par la construction de cinq nouvelles lignes de production de reicofil 5 au cours de la période, dont une ligne commandée par Avgol qui devait être installée en Russie mais a ensuite été délocalisée aux États-Unis. L'augmentation de la capacité en Amérique du Nord exercera une pression sur l'utilisation de la capacité au cours de cette période. L'utilisation des capacités en Amérique du Nord a été pleinement utilisée au premier semestre 2021, mais a commencé à faiblir au troisième trimestre en raison du ralentissement de la demande liée à l'épidémie.
La demande a continué de faiblir modérément tout au long de 2022, et s’est encore affaiblie au quatrième trimestre, les stocks de produits médicaux ayant augmenté en raison de la baisse de la demande et des livraisons de marchandises précédemment commandées. Pendant la majeure partie de 2023, les stocks de produits médicaux non tissés continueront de diminuer.
Nous nous attendons à ce que la demande de produits d’hygiène reste inchangée, la demande de couches pour bébés correspondant au faible taux de natalité. La demande de produits d'incontinence pour adultes devrait croître à un rythme de 4 % par an, soit un taux inférieur à celui des périodes précédentes en raison de la forte pénétration du marché.
À mesure que les stocks diminueront et que la demande reviendra aux niveaux d’avant la pandémie, la demande sur le marché des soins de santé diminuera considérablement en 2023. La demande sur les marchés de la construction et de l’industrie est plus attractive, mais pourrait être confrontée à des pressions économiques à la baisse. Au cours de cette période, l’utilisation des capacités diminuera à mesure que de nouvelles capacités arriveront et que les anciennes capacités seront rationalisées. Nous prévoyons que notre capacité atteindra 8,969 millions de tonnes d'ici fin 2024.
3. Capacité et demande en Amérique du Sud et en Amérique centrale
En Amérique du Sud, l'utilisation des capacités en 2022 a été légèrement inférieure à celle de 2021 en raison d'un ralentissement de la demande d'EPI liée au CoVID, et de la ligne reicofil 5 (R5) de Fitesa Brésil, qui a été mise en service au second semestre 2021, a atteint sa pleine capacité en 2022. Bien qu'aucune autre installation de grande ligne de production n'ait été annoncée, plusieurs lignes de production de faible à moyenne capacité, fabriquées en Chine, ont été mises en service dans la région. La demande de produits d’hygiène jetables et d’autres non-tissés est faible à modérée. Avec une pénétration croissante du marché, la demande du marché pour l’incontinence adulte continue de croître plus rapidement que celle des autres catégories de produits d’hygiène. Des capacités supplémentaires devraient être ajoutées d’ici 2026 pour répondre à la demande croissante et moderniser la technologie existante. Nous prévoyons que notre capacité atteindra 354,0 kt d’ici fin 2024.
4. Capacité et demande dans la Grande Europe
Dans la région de la Grande Europe (y compris la Turquie et la Russie), la capacité a augmenté de 355 000 tonnes en 2022 grâce à la mise en service de nouvelles lignes de production à Union (Italie) et à Innovatec (Allemagne), et à la mise en service de nouvelles capacités en Master Plast (Hongrie) et Gulsan (Turquie). Avec la mise en service d'une ligne à Fitesa et la pleine capacité d'une nouvelle ligne à Gulsan qui sera mise en service en 2022, la capacité augmentera de 30,00t en 2023.
L’utilisation des capacités dans la Grande Europe est inégale parmi les producteurs et dépend des exportations. L’utilisation des capacités a été modérée pendant la majeure partie de 2021 en raison de la gravité de la situation pandémique et s’est affaiblie au cours des derniers mois de l’année. En 2022, la demande s’est encore affaiblie, pour revenir à des niveaux plus normaux d’avant la pandémie. À mesure que le déstockage aura lieu, la demande sur le marché des soins de santé diminuera en 2023. La capacité dépassant la croissance de la demande sur les marchés régionaux et d'exportation, l'utilisation des capacités dans la Grande Europe restera faible en 2023-2024. Nous prévoyons que la capacité atteindra 11,606 millions de tonnes d’ici fin 2023.
5. Capacité et demande au Moyen-Orient et en Afrique
Au Moyen-Orient et en Afrique, l'augmentation de la demande liée à l'épidémie a permis à la région d'obtenir une utilisation plus élevée des capacités en 2020 et au premier semestre 2021. En l'absence de demande liée au COVID-19, une utilisation élevée des capacités au Moyen-Orient L’Est dépend des exportations vers l’Europe et l’Asie du Sud. Sur la base de notre évaluation de la demande, des importations et des exportations, l'utilisation des capacités par les producteurs du Moyen-Orient et d'Afrique devrait rester attractive jusqu'au 2023-2024, sous la pression des nouvelles lignes de production à Gulsan (Égypte) et PFNonwovens (Afrique du Sud). ) au cours de cette période. Notre analyse du Moyen-Orient n’inclut pas l’Iran. Baftineh a installé une technologie de pointe en Iran au cours du second semestre 2020, modernisant la plate-forme technologique de l'entreprise et ajoutant davantage de fonctionnalités de produits à son portefeuille. Par ailleurs, SGN (Arabie Saoudite) a annoncé son intention d'installer une ligne de production R5 en Arabie Saoudite en 2024/2025.
En Afrique du Nord, Gulsan (Egypte) ouvrira une ligne de production Reicofil 5 d'une capacité de 25,000 tonnes au premier trimestre 2023. Cela porte à trois le nombre de lignes de production exploitées par Gulsan en Égypte. PFNontissés installera la ligne de production R5 en Afrique du Sud en 2023, ajoutant 15 000 tonnes de capacité. Nous prévoyons que la capacité de production du Moyen-Orient atteindra 192,0 kilotonnes d'ici la fin de 2024. Dans l'ensemble de l'Afrique, la capacité devrait atteindre 197 000 tonnes d'ici 2024.
6. Capacité et demande en Asie du Sud
En Asie du Sud, avec la pénétration croissante des non-tissés sur le marché, la demande continue de croître et la capacité de production augmente. Toray, Global Nonwovens, Manjushree Spntek et d'autres producteurs ont ajouté 1,025 million de tonnes de capacité en Inde depuis 2021, soit une augmentation de 52 % par rapport à 2021. Au quatrième trimestre 2020, Toray a lancé une nouvelle ligne de production de Reicofil 4s dans sa nouvelle usine de Inde avec une capacité annuelle de 20,000 tonnes.
Global Nonwovens a mis en service une ligne de production R5 de 300 000-tonnes dans son usine indienne au milieu-2022, la troisième ligne de production de l'entreprise. À partir de 2015, Global est devenue la première entreprise en Inde à installer des équipements de fusion filée de grande capacité dans la région. Au second semestre 2022, Avgol a commandé le transfert de la ligne de production améliorée de Reicofil 3.1 d'Israël vers une deuxième nouvelle usine en Inde. Manjushree a lancé une nouvelle ligne de production R5 en Inde. La ligne de production a une capacité de 15 000 tonnes et est conçue pour servir le marché des produits de santé et d'hygiène. Nous nous attendons à ce que l’Inde installe davantage de capacité d’ici 2026, à mesure que la demande continue de croître. L'utilisation des capacités dans la région reste élevée et nous prévoyons que la capacité atteindra 271,5 kilotonnes d'ici la fin de 2024.
7. Capacité et demande en Asie-Pacifique
En 2023, les plus grands producteurs de la région sont Mitsui/Asahi (Japon, Thaïlande, 148,0 kilotonnes), Toray (Corée du Sud, Indonésie, 103,0 kilotonnes) , Fibertex (Malaisie, 96 kilotonnes) et Fitesa/CNC (Thaïlande, 69,0 kilotonnes). Mitsui et Asahi Kasei fusionneront en octobre 2023 pour devenir le quatrième producteur mondial de non-tissés PP filé-lié. Asahi Kasei a démarré la production d'une ligne de production d'une capacité de 15,000 tonnes au troisième trimestre 2021, qui atteindra sa pleine capacité en 2022.
Fibertex (Malaisie) a mis en service une ligne de production R5 d'une capacité de 15,000 tonnes au premier trimestre 2022. La ligne de production atteindra sa pleine capacité en 2023. Au troisième trimestre 2022, la société birmane Cobes Industries et la société sud-coréenne Hanil ont lancé de nouvelles lignes de production. La demande de produits sanitaires dans la région est en croissance, notamment à l'exclusion du Japon, où le marché est pleinement pénétré. L’augmentation de la capacité reflète l’augmentation de la demande et nous prévoyons que la capacité atteindra 512,0 kilotonnes d’ici la fin de 2024.
8. Capacité et demande de la Chine
En Chine, nous prévoyons que 41,500 tonnes de nouvelle capacité PP SB/SMS seront mises en service en 2023. 89,0 kilotonnes et 67,5 kilotonnes ont été mises en production en 2022 et 2021, respectivement. Cette estimation inclut de nouvelles capacités à Allmed, Jofo Wuxi, Berry, Cobes et Guan Hong, qui utiliseront toutes la technologie R5.
La Chine semble prête à ajouter de nouvelles capacités pour approvisionner le monde en substrats non tissés utilisés dans les blouses chirurgicales et les serviettes de grotte. Même si davantage de lignes devraient être installées en Chine au cours de la période 2024-2026, la croissance annuelle de la demande de non-tissés en polypropylène filé et fondu fabriqués en Chine devrait ralentir. L’augmentation de la capacité et la réduction de la demande affecteront l’utilisation des capacités à l’avenir. Nous estimons que la capacité atteindra 20,37 millions de tonnes d’ici fin 2024. La Chine est gravement excédentaire et le rétablissement d’une bonne utilisation de ses capacités dépendra des exportations.
Source :|Industrie des non-tissés